湘西山村，十岁男孩小禾与奶奶相依为命。他在后山捡到一只被兽夹夹伤的寒鸦，取名“阿呆”。小禾拒绝和任何人说话，却每天对着阿呆讲述心事。阿呆伤愈后并未飞走，反而成了村里一景——它会帮小禾叼来铅笔，会在奶奶的菜地捉虫，甚至能模仿村里每个人的口音。但某天，阿呆突然反复模仿一句小禾从未听过的话：“妈去广东了，别等。”小禾开始追查这句话的来源，发现阿呆曾在一个丢弃的手机里听到过奶奶打给母亲的电话录音。随着春节临近，母亲突然回来了，而阿呆却在这个雪夜消失了。小禾在雪地里寻找阿呆时，第一次主动开口对母亲说：“妈，你冷吗？”
导演用极简的叙事和大量的空镜头，拍出了中国乡村特有的孤独与温柔。孩子的沉默与寒鸦的聒噪形成奇妙对照。全片没有一场哭戏，却能让观众从头湿润到尾。结尾寒鸦是否归来已不重要，因为爱已经被听见了。
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一个沦落风尘的歌女，在抗战时期的上海滩周旋于各方势力之间，只为寻找失散的妹妹。