1947年的上海，百乐门舞厅每晚都有一位叫曼丽的歌女唱《春曲》，嗓音甜腻却眼神荒凉。新来的钢琴师沈恕从不说话，只弹琴，他的琴声里有某种曼丽从未听过的东西——不是欢愉，是劫后余生。两人在音乐中逐渐靠近，沈恕教曼丽弹琴，曼丽教他跳舞。直到一个雨夜，曾与沈恕共事的地下党找到他，请求他再次伪造一批出境证件。沈恕告诉曼丽实情：战时他曾用钢琴厂的技术为数百名犹太人伪造护照，如今他需要重新拿起刻刀。曼丽提出用自己的歌声为掩护传递情报。两人在一曲《春曲》中完成最后一场合作，舞台上的聚光灯熄灭时，沈恕的手已经沾上了新墨。曼丽唱完最后一个音，看见军警从后门涌入。
老上海风情还原度极高，旗袍与燕尾服之下暗流涌动。周璇式的歌声与钢琴冷调形成绝妙反差，爱情线写得缠绵却不腻。最后一场演出的双重身份揭晓时刻，歌舞升平与暗潮汹涌同时达到顶点，悲壮又浪漫。
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